中国旭阳集团（01907）发布公告，于2021年5月26日，公司与配售代理订立配售协议，拟配售最多3.50亿股公司新股份，相当于于本公告日期现有已发行股份总数约8.56%；及经扩大的已发行股份总数约7.88%。配售价每股配售股份5.90港元，较5月26日收市价6.02港元折让约1.99%。
配售事项的所得款项净额预计约为20.6210亿港元，约80%将用于将现有的焦炭及焦化产品和精细化工产品的生产设备以及环保设施升级（包括但不限于进一步扩充己内酰胺产能），以及为本地及海外焦炭企业的潜在并购提供资金；约20%将用于补充集团的营运资金。
公司相信，由于中国锐意将二氧化碳排放达到峰值，并实现碳中和，中国的焦炭产业将继续进行供给侧改革，加快产业整合、结构性优化及改革。因此，焦炭的供求紧张将会持续，并带动焦炭生产业务增长。此外，精细化工产品生产业务将通过产品线扩张及科技研究、开发及创新增强竞争力，同时实现运营管理业务稳步增长。此等发展全部将为集团的业务增长带来新机遇。公司将继续以“多方式增长、多产业发展、多区域布局”的发展，把握市场机遇，实现集团业绩的持续稳步进展。配售事项将为公司获取额外股本资金，用于升级集团的现有焦炭及焦化产品和精细化工产品的生产设备及环保设施，以及进行潜在并购投资，此等投入均有利于集团的未来扩张及发展。
责任编辑：卢昱君
原标题：中国旭阳集团拟折让1.99%配售最多3.5亿股
